새로운 고객/단체를 등록하거나 수정합니다.
등록자료에 따라 고객/거래처/명함/인명등 다양한 자료를 관리할 수 있습니다.

■고객/단체 관리 화면구성



①특정 항목을 기준으로 자료목록을 구성합니다.
②검색과 각종 부가 가능
③고객/단체 목록
④기타 이력자료 조회부분


■고객/단체 찾기 및 툴바설명

■고객/단체 등록
새로운 고객/단체를 등록하거나 수정합니다.



고객/단체 정보를 등록합니다.
등록방법은 팝업메뉴 또는 상단화면의 '추가'단추를 이용하시면 됩니다.
팝업메뉴는 거래처 목록으로 마우스 커서를 이용하신 후 오른쪽 단추를 누르면 나타납니다.


주소항목에 동/면/읍등을 입력하게 되면 자동으로 우편번호 검색기가 실행됩니다.
상세정보(TAB) - 개인기념일이나 기타 개인정보 사항을 입력합니다.
사업자정보(TAB) - 사업정보에 대한 자료를 등록합니다.
이력사항 - 구매/상담등의 거래 이력정보를 등록합니다.

모두 입력이 끝나면 '확인'단추를 눌러 고객/단체자료를 최종 등록합니다.

■고객/단체 수정/삭제


수정 또는 삭제하고자 하는 고객/단체를 선택한 후 팝업메뉴를 호출하여 수정/삭제 메뉴를 선택합니다.
상단의 삭제단추나 툴바를 이용하셔도 됩니다.
주의: 한번 삭제된 자료는 복구되지 않으니 한번 더 확인하시고 삭제하여 주십시오.

■고객/단체 등록팁

▶ 견적가 할인율 / 견적요청이 많은 고객/단체 설정
고객/단체별로 견적금액 할인율을 설정할 수 있습니다.
견적서를 작성할 때 거래업체를 바로 선택할 수 있도록 목록을 만듭니다.



①견적금액 할인율은 견적서를 작성할 때 활용됩니다.
②견적서를 자주 요청하는 거래처를 체크해 둡니다.


▶ 주소입력을 간편하게
주소항목에 (동/면/읍, 기관, 학교)만 입력하십시오. 주소와 우편번호,지역번호등을 자동으로 찾아 줍니다.


①주소입력란에 (동/면/읍/기관/학교)명만 입력하고 'Enter' 키를 누릅니다.
②우편번호창이 나타나면 해당주소를 선택합니다. 주소와 우편번호,지역번호가 자동으로 입력됩니다.

■고객/단체 찾기
등록된 고객/단체를 다양한 방법으로 신속하게 찾아볼 수 있습니다.


■팝업메뉴
고객/단체 관리에서 지원되는 팝업메뉴에 대해 설명합니다. 팝업메뉴는 고객단체목록으로
마우스 커서를 이동하신 후 오른쪽 단추를 누르면 나타납니다.

▶E-Mail 보내기와 홈페이지에 연결할 때 윈도우에 기본 연결된 프로그램이 자동 실행됩니다.
예를 들면 메일은 아웃룩, 홈페이지는 인터넷 익스플로러가 자동 실행됩니다.


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